卡塔尔多哈:卡塔尔伊斯兰投资银行(QIIB)宣布,成功发行了5亿美元、为期5年的可持续“Oryx”伊斯兰债券,这是该银行总价值20亿美元的伊斯兰债券计划的一部分。
QIIB的可持续性伊斯兰债券引起了全球投资者的极大兴趣和热烈反响,认购金额超过40亿美元。此次发行的定价比5年期美国国债利率高出120个基点,最终收益率为5.247%。
早些时候,QIIB已任命渣打银行为发行的全球协调员,以及Al Rayan Investment (Masraf Alrayan Group), Dukhan银行,Emirates NBD Capital, KFH Capital, Mashreqbank和伊斯兰私营部门发展公司和QNB Capital作为发行的联合簿记管理人和联合主管理人。
QIIB首席执行官Abdulbasit Ahmed Al Shaibei博士
QIIB首席执行官Abdulbasit Ahmed Al Shaibei博士在评论此次发行的成功时表示:“我们对此次可持续伊斯兰债券发行的成功及其出色的定价感到非常高兴。这对我们来说是一个决定性的时刻,因为这标志着在该银行建立可持续融资专门框架后首次发行可持续伊斯兰债券,该框架旨在为有助于环境和社会效益的项目提供资金。”
他指出,“我们发行的可持续伊斯兰债券是我们积极参与与卡塔尔中央银行最近批准的第三金融部门战略保持一致的一部分,其中包括原则,特别是关于可持续性,旨在从各个角度进一步发展和繁荣金融部门。”
Al Shaibei博士肯定道:“伊斯兰债券发行的巨大成功及其有利的定价清楚地表明,基于强大的信用评级和卡塔尔经济的实力,QIIB在国际上享有极大的信心,这为该国的各个经济部门,特别是银行业提供了支持。”
“我们注意到投资者对QIIB的伊斯兰债券非常感兴趣,这让我们更有信心在地区和国际上建立与可持续性相关的伙伴关系,专注于项目、服务社区,并为以合理利率提供基本服务和基础设施的项目融资。”
Al Shaibei博士解释说:“我们在批准的20亿美元计划下的新伊斯兰债券发行,在不同阶段实现了几个目标,包括加强与可持续发展相关的融资,巩固我们在全球金融市场的地位,并为我们提供与世界各地投资者建立新伙伴关系的机会。”
“QIIB在伊斯兰债券发行方面拥有丰富的经验,2012年成功发行了7亿美元的伊斯兰债券,2019年分别发行了3亿美元和5亿美元的伊斯兰债券,均在伦敦证券交易所上市,”首席执行官指出。
Al Shaibei博士对在不同阶段成功安排发行的银行表示感谢,直到最终取得重大成功。