吉隆坡:KTI Landmark Bhd预计将在2024年6月19日在马来西亚交易所ACE市场上市时筹集4800万令吉。
在一份声明中，这家总部位于沙巴的综合房地产开发商表示，它计划使用首次公开发行(IPO)筹集的2070万令吉，以补充其对the Logg项目的一般营运资金需求。
这将包括建筑费用(建筑和基础设施费用)、顾问和专业费用以及正在进行的项目的地方当局费用。
Logg是KTI公司的第一个混合开发项目，也是KTI与沙巴州国家机构Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar (LPPB)的第一个联合开发项目。
该地标性物业预计总开发价值(GDV)约为10亿令吉，将于2025年12月在沙巴州鲁阳的一块5英亩土地上开发，包括两栋公寓、一栋公寓、一家四星级酒店和一栋商业大楼。
集团董事总经理陆家乐(Gordon Loke)表示:“将收益分配给我们的营运资金需求，将减少我们对外部融资的依赖，使我们能够同时开展更多项目。”
另外1800万令吉的收益将用于部分资助在沙巴现有土地库附近收购7400万令吉的土地库，用于未来在亚庇的Alamesra项目。
该土地占地26.3英亩，将分多个阶段开发成高层住宅物业，直至2028年，估计国内生产总值约为8.731亿令吉。
剩余的收益将用于购买新的工业建筑系统(IBS)生产线，总计210万令吉，40万令吉用于升级软件和系统，300万令吉用于偿还银行借款，而剩余的380万令吉将用于估计上市费用。
根据上市计划，KTI将发行1.6亿股新股和4500万股现有股票，分别占扩大股本的20%和5.6%，发行价为每股30美分。
在1.6亿股新股中，4000万股新股将通过投票向马来西亚公众开放;4000万股新股将以粉红色的形式分配给KTI集团的合格董事、员工和对KTI集团的成功做出贡献的人士，其余8000万股新股将保留给经投资、贸易和工业部批准的土著投资者。
至于出售要约，2000万股将保留给经工商部批准的土著投资者私募，其余2500万股将以私募的方式分配给选定的投资者。
根据扩大的8亿股股本，KTI预计市值为2.4亿令吉。
此次IPO开放认购至2024年6月4日。
并购证券有限公司(M&A Securities Sdn Bhd)是此次IPO的顾问、保荐人、承销商和配售代理。
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