利雅得:去年，沙特阿拉伯的公共投资基金成为世界上最活跃的主权投资者，在包括新加坡政府投资公司和淡马锡控股在内的大多数全球同行削减支出的情况下，该基金的交易活动有所增加。
根据研究咨询公司全球主权财富基金(Global SWF)的数据，沙特基金PIF在2023年部署了316亿美元。这比去年的207亿美元投资要高，这一增长与更广泛的趋势形成鲜明对比——全球国有投资者投资了1247亿美元，比去年减少了约五分之一。
新加坡政府投资公司(GIC)领跌，该公司减少了46%的资本配置，至199亿美元，六年来首次失去了全球最活跃主权财富基金的地位。在市场动荡的背景下，淡马锡还减少了53%的新投资，至63亿美元，这导致这两家新加坡投资者的回报不断下降。
环球主权财富基金表示，GIC的下跌在很大程度上与发达市场的投资有关。新加坡政府投资者继续活跃于印度等新兴市场，其中包括新加坡政府投资公司与Brookfield印度房地产投资信托基金成立14亿美元的合资企业，以及淡马锡增持Manipal Health Enterprises的股份。
"新加坡投资者正变得更加谨慎，我们已从数据中看到这一点，" Global SWF表示。“海湾主权财富基金在全球交易活动中的主导地位日益增强，这对新加坡和加拿大的基金造成了损害，目前海湾主权财富基金占主权投资者投资总额的近40%。”
总体而言，由油气资源丰富的阿布扎比、沙特阿拉伯和卡塔尔政府控制的主权财富基金在去年最活跃的10只基金中占据了5个席位。
这一趋势可能会持续下去。根据国际金融协会(Institute of International Finance)去年12月发布的一份报告，到2024年底，阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、卡塔尔、科威特、阿曼和巴林政府将控制约4.4万亿美元的总外国资产，其中三分之二可能由主权财富基金管理。
该地区拥有众多主权财富基金，在2022年能源价格飙升导致大多数海湾国家政府预算出现盈余后，这些基金已成为国际交易中日益重要的现金来源。
PIF是今年最大的主权支持交易的幕后推手，无论是直接还是通过其子公司。其中包括通过Savvy Games Group以近50亿美元收购美国游戏公司Scopley，以及通过Avilease以36亿美元收购渣打银行的航空租赁业务。
根据兼任PIF主席的沙特王储穆罕默德?萨勒曼(Mohammed Salman)的一项计划，该基金还支持了一些重大的国内交易，以帮助支持经济多元化。
今年9月，该基金以33亿美元收购了沙特基础工业公司(Sabic Basic Industries Corp .)的钢铁业务，这有助于推动PIF在2023年的国内投资达到总部署的42%左右。
“交易的多样性显示了PIF及其子公司无与伦比的带宽和影响力，”环球主权财富基金表示。- - - - - -布隆伯格
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