路透洛杉矶8月12日电- - -据知情人士透露,资深媒体高管Edgar Bronfman提高了收购派拉蒙全球的出价,提出以60亿美元收购其控股股东National Amusements和派拉蒙的少数股权。
据路透社消息,他此前曾出价43亿美元。股市收盘后,派拉蒙股价上涨超过2.4%。
派拉蒙周三表示,已收到Bronfman代表一个投资者财团提出的收购提议,但未披露收购条款。
对派拉蒙影业(Paramount Pictures)、哥伦比亚广播公司(CBS)和MTV等有线电视网络的竞购,可能会让科技大亨大卫?埃里森(David Ellison)和他的公司Skydance Media的收购计划落空。
这位不愿透露姓名的人士称,布朗夫曼的新出价包括32亿美元的资金,这些资金可用于偿还派拉蒙的债务,或以16美元现金购买除雷德斯通家族以外的投资者持有的无投票权的派拉蒙股票。
这位知情人士还说,董事会和布朗夫曼领导的投资者团体将决定如何分配这些资金。
相比之下,Skydance以84亿美元收购派拉蒙是一项复杂的、分两步进行的交易,其中派拉蒙以全股票交易的方式收购埃里森旗下规模较小的独立媒体公司。
埃里森和交易伙伴红鸟资本承诺斥资43亿美元,以每股15美元现金的价格收购派拉蒙的B类股票。这些合伙人还承诺向该公司的资产负债表提供至少15亿美元。
路透看到的一份周一提交给派拉蒙特别委员会主席Charles Phillips的收购提案显示,Bronfman提出以24亿美元的债务加股权收购National Amusements,符合Skydance收购协议的条款。
国家娱乐公司持有红石家族在派拉蒙的控股权。
布朗夫曼在信中辩称,他的提议是优越的,因为它可以消除派拉蒙和Skydance合并带来的风险和成本。
这位知情人士说,如果收购成功,他将支付欠Skydance的4亿美元分手费。
LightShed Partners分析师里奇?格林菲尔德(Rich Greenfield)在周二发布的一份报告中表示:“我们相信,董事会的多位成员都支持排除Skydance股权稀释的出价。”
周三,Skydance拒绝置评,布朗夫曼也没有回应置评请求。
据路透社8月19日看到的一封信显示,布朗夫曼的投资团队包括堡垒投资集团(Fortress Investment group)和Inclusive Capital Partners的创始人兼管理合伙人杰夫?乌本(Jeff Ubben)。
路透社看到的8月20日的一封信显示,加密货币企业家布洛克·皮尔斯(Brock Pierce)和哈萨克斯坦投资者努里·阿利耶夫(Nurali Aliyev)之前是布朗夫曼集团的成员,在提交给派拉蒙董事会的修订文件中,他们不再被列入投资者名单。这份文件还包括了65个其他各方的名字,这些人是布朗夫曼接触过的,讨论过加入他的投资集团的。
Skydance和派拉蒙同意有45天的“询价期”,让这家上市媒体公司征求并考虑其他报价。
派拉蒙表示,董事会特别委员会已将布朗夫曼财团的最后期限延长至9月5日。
这位知情人士说,埃里森领导的财团将有机会提出还价。
《华尔街日报》率先报道了布朗夫曼改进后的报价。
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