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新闻稿
Atos收到法国政府的非约束性报价，以企业价值20ac5亿美元至20ac6.25亿美元（包括盈利）的价格收购其高级计算业务
与法国政府就可能收购BDS高级计算业务的100%进行独家谈判
建议企业价值20ac5亿美元至20ac6.25亿美元（含盈利）
法国政府此前发出的非约束性要约涉及的范围更广，除了高级计算业务外，还包括关键任务系统和网络安全产品业务
排他性授予至2025年5月31日
目标公司将在2025年5月31日收到惯例商业、员工和行政授权后签署一份股份购买协议
在签署股份购买协议后，将支付201.5亿美元的首付款
承诺启动北斗关键任务系统和网络安全产品业务的正式销售流程
出售先进计算对当前财务重组进程和时间的影响表格
2027财务杠杆1预期在1.8至2.1倍之间，视乎选举结果而定即将发行2.33亿美元的配股
与公司有关的招股章程的补充文件正在向法国提交2.33亿美元的配股申请3月9日金融管理局（“AMF””），根据适用法规
潜艇o的描述期正在进行的配股将按照指示时间展期表格，将包括在补充中
财务重组交易的指示性交割日期仍计划在2025年1月底或1月初完成
2024年11月25日，法国巴黎继2024年10月7日的新闻稿之后，Atos SE(“
阿托斯”或“
公司（u201d）宣布已收到法国政府的一份非约束性报价，可能收购其BDS部门ba的100%高级计算业务
该公司的企业价值为20.5亿美元，包括盈利能力在内，可能会增至20.6亿美元。
Atos的高级计算业务重组了高性能计算（HPC）和量子以及商业计算和人工智能部门。该业务目前拥有约2,500名员工，2023年的收入约为20ac5.7亿美元。
从法国政府收到的报价规定了排他性期限，直到2025年5月31日。如果排他性谈判达成协议，并获得惯常的商业、雇员和行政授权，则可在该日期之前签署《股份购买协议》。在签署股份购买协议后，预计将向Atos支付201.5亿美元的首付款。
根据与金融债权人达成的协议，公司任命的独立专家将对处置范围进行估值，以评估交易条款是否反映了公平的市场价值。此外，根据批准本公司加速保障计划的判决，在该计划的目标和资源未发生重大变化的情况下，该交易须通过由Thibaut Martinat先生（计划监事）代表的SELARL AJRS（计划监事）向Nanterre专门商事法庭提供信息。
此外，Atos将承诺启动其网络安全产品和关键任务系统的正式销售流程，这在2023年产生了约20ac3.4亿美元的收入。
出售先进计算对当前财务重组进程和时间的影响表格
该加速保障计划于2024年9月27日由受影响各方批准，并于2024年10月24日由南泰尔专门商事法庭批准，其中包括处置该集团高级计算活动的可能性。然而，在加速保障计划中提出的预测没有考虑到正在进行的讨论，考虑到这一处置。
在企业价值为2.05亿美元的基础上，拟议的交易预计将导致2027年的财务杠杆2在1.8倍至2.1倍之间，具体取决于正在进行的2.33亿美元配股的结果。
公司将于3月9日向法国金融管理局（以下简称“AMF””）提交一份与AMF于2024年11月7日第24-474号批准的20ac2.33亿欧元配股发行有关的招股说明书补充文件：
已经认购的投资者认购单可选择在AMF批准补充后的两(2)个交易日内撤回认购单。
的潜艇配股发行的认购期将按照指示时间延长，配股发行本应于2024年11月25日结束表格，将包括在补充中。
财务重组交易的指示性截止日期仍计划在2025年1月底或1月初完成。
公司将在适当的时候继续向市场通报其财务重组的下一步措施。
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Atos SE确认，根据2014年4月16日关于市场滥用的第596/2014号法规，可能在保密基础上提供给其金融债权人的信息已向市场公布，无论是在过去还是在本新闻稿的背景下，目的是重建投资者之间对有关Atos集团的信息的平等获取。
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本文件包含前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，包括参考资料，涉及集团未来的预期增长和盈利能力，这可能会对前瞻性陈述中所示的预期业绩产生重大影响。这些风险和不确定性与公司无法控制且无法精确估计的因素有关，例如市场状况或竞争对手的行为。本文档中的任何前瞻性陈述均为有关Atos信念和期望的陈述，应据此进行评估。前瞻性陈述包括可能与Atos的计划、目标、战略、目标、未来事件、未来收入或协同效应或业绩以及其他非历史信息有关的陈述。由于Atos SE于8月5日发布的2024年6月30日半年度财务报告中以注册号D.24-0429于2024年5月24日向金融管理局（AMF）提交的2023通用注册文件中描述的一些风险和不确定性，实际事件或结果可能与本文件中描述的有所不同。2024年11月7日向金融管理局（AMF）提交的2023年通用注册文件修正案。除法律另有规定外，Atos不承担并明确拒绝承担更新或修改上述任何信息的任何义务或责任。
本文件不包含或不构成出售Atos股份的要约，也不包含或不构成在法国、美利坚合众国或任何其他司法管辖区投资Atos股份的邀请或引诱。本文件仅包括应视为项目的具体交易信息。特别是，与本文件中提及的信息或项目及其条款和条件有关的任何决定，只有在考虑税务、法律、运营、财务、人力资源和所有其他相关方面的持续深入分析完成后才会做出，并将受一般市场情况和其他习惯条件的制约。包括治理机构和股东的批准，以及根据适用法律与相关员工代表机构的适当流程。
一个布特阿托斯
Atos是数字化转型领域的全球领导者，拥有约82,000名员工，年收入约为20100亿美元。集团在网络安全、云和高性能计算领域位居欧洲第一，为69个国家的所有行业提供量身定制的端到端解决方案。作为脱碳服务和产品的先驱，Atos致力于为客户提供安全和脱碳的数字化服务。Atos是欧洲证券交易所（Societas Europaea），在巴黎泛欧交易所上市。
Atos的目的是帮助设计信息空间的未来。它的专业知识和服务以多元文化的方式支持知识、教育和研究的发展，并为科学和技术的卓越发展做出贡献。在全球范围内，集团使其客户、员工和社会成员能够在一个安全可靠的信息空间中可持续地生活、工作和发展。
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新闻联系：globalprteam@atos.net
ifrs16之前的净债务与EBITDA的比率；EBITDA计算为ifrs16之前的OMDA减去预期的RRI（重组，合理化，整合）成本和其他变化
ifrs16之前的净债务与EBITDA的比率；EBITDA计算为ifrs16之前的OMDA减去预期的RRI（重组，合理化，整合）成本和其他变化
附件
PR - Atos收到法国政府收购其高级计算业务的非约束性要约- 2024年11月25日（003）
