软件初创公司ServiceTitan周二表示,其美国首次公开募股(ipo)的估值最高可达51.6亿美元,这可能是今年最后几宗新股上市市场复苏的ipo之一。
总部位于加州格伦代尔的ServiceTitan计划发行880万股股票,每股定价在52美元至57美元之间,筹资5.02亿美元。
今年,社交媒体平台Reddit和网络安全软件公司Rubrik等几家获得风投支持的公司都已上市,ServiceTitan将加入其中。
过去两年,由于高利率和市场波动,风投支持的ipo很少。如果ServiceTitan的股票发售成功,可能会鼓励其他公司推进上市计划。
IPOX首席执行官Josef Schuster表示:“在上一财季,美国股市状况良好,ipo总体收益非常好,这为企业上市创造了有利环境。”
“假设目前的估值区间略高于今年销售额的10倍,我们预计IPO初期将顺利进行。”
由Ara Mahdessian和Vahe Kuzoyan创立的ServiceTitan已经成为一个利基市场的主导企业,为供暖、通风和空调行业的技术人员运营的企业提供软件。
新冠肺炎疫情刺激了宅在家的人们对房屋装修服务的需求,提振了该公司的业务。
ServiceTitan——其竞争对手包括软件供应商Salesforce、SAP和Jobber——于2007年以LinxLogic的名义成立。该公司于2012年首次推出其平台,并于2014年更名为ServiceTitan。
PitchBook的数据显示,虽然ServiceTitan在2021年的融资热潮中获得了95亿美元的估值,但在2022年的一轮融资后,其估值为76亿美元。
ServiceTitan将在纳斯达克上市,股票代码为“TTAN”。
高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、富国银行(Wells Fargo)和花旗集团(Citigroup)领导着一个由14家公司组成的承销团。