费城和不列颠哥伦比亚省温哥华，2024年12月11日（GLOBE NEWSWIRE）——BriaCell Therapeutics Corp.（纳斯达克股票代码：BCTX， BCTXW） （TSX股票代码：BCT）（“BriaCell”或“公司”）是一家临床阶段的生物技术公司，开发新的免疫疗法来改变癌症治疗，今天宣布了740万股普通股的承销公开发行的定价，以及以每股0.75美元的公开发行价格购买740万股普通股的认股权证和相关认股权证。认股权证的行权价格为每股0.9375美元，发行后可立即行权，自发行之日起为期五年。此次发行的所有普通股和相关认股权证均由公司提供。在扣除承销商折扣和其他发行费用之前，此次发行的总收益预计约为555万美元。此次发行预计将于2024年12月13日完成，但须满足惯例成交条件。本公司依赖于《TSX公司手册》第602.1条规定的豁免，该条款规定TSX不会将其标准应用于涉及纳斯达克等认可交易所的合格上市发行人的某些交易。
公司打算将此次发行的净收益用于营运资金需求、一般公司用途和推进业务目标。
ThinkEquity将担任此次发行的唯一簿记管理人。
上述证券由公司根据表格S-3（文件编号333-276650）上的架子注册声明（包括基本招股说明书）发行和出售，该声明于2024年1月22日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并于2024年1月31日宣布生效。此次发行仅通过书面招股说明书进行。最终的招股说明书补充和与此次发行相关的招股说明书将提交给美国证券交易委员会，并可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获取。最终的招股说明书补充文件和随附的与此次发行有关的招股说明书的副本，如有，可从ThinkEquity的办公室获得，地址：纽约州纽约州道富街17号41楼，邮编：纽约10004。
本新闻稿不构成出售要约或征求购买要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。
一个关于BriaCell Therapeutics公司
BriaCell是一家临床阶段的生物技术公司，开发新的免疫疗法来改变癌症治疗。更多信息请访问https://briacell.com/。
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前瞻性陈述
本新闻稿包含受重大风险和不确定性影响的“前瞻性陈述”。除历史事实外，本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“考虑”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“寻求”、“可能”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“目标”、“目标”、“应该”、“将”、“将”或这些词的否定词或其他类似表达来识别，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词。前瞻性陈述基于BriaCell当前的预期，并受到难以预测的固有不确定性、风险和假设的影响。此外，某些前瞻性陈述是基于对未来事件的假设，可能被证明是不准确的。在公司最近的管理层讨论和分析中的“风险和不确定性”标题下，在公司最近的年度信息表中的“风险因素”标题下，以及在公司向加拿大证券监管机构和美国证券交易委员会提交的其他文件中的“风险和不确定性”下，对这些和其他风险和不确定性进行了更全面的描述。所有这些都可以在SEDAR+ (www.sedarplus.ca)和EDGAR （www.sec.gov）上的公司简介中获得。不能保证BriaCell将能够按照预期条款完成发行，或者根本无法完成发行。本公告中包含的前瞻性陈述均为截止日期的陈述，除适用法律要求外，BriaCell Therapeutics Corp.不承担更新此类信息的义务。
多伦多证券交易所及其监管服务提供商（该术语在多伦多证券交易所的政策中定义）均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。
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